Es un hecho: la mayoría de móviles son fabricados en parte o al completo en China, y el país asiático es en sí un enorme mercado en sí mismo. Un mercado, eso sí, que lleva tiempo encogiendo: las estimaciones de analistas como Canalys establecen que el mercado de móviles en China se contrajo un 11% durante el tercer trimestre de 2022.
Hace seis años, el mercado chino consistía en más de 100 millones de envíos por trimestre. Ahora son 71 millones según las estimaciones y con un crecimiento negativo que se ha convertido en el nuevo estándar.
Las ventas de móviles, en caída
Envíos de móviles en China por trimestre. Gráfico de Canalys
Malos momentos para el mercado de los móviles en China, que lleva ya varios años en tendencia de contracción. Lejos quedan los 110 millones de unidades enviadas de 2016 y, salvo el gran pico de ventas del primer trimestre de 2021 (impulsado por OPPO y Vivo), se mantiene en crecimiento negativo trimestre tras trimestre.
El año 2022, sin ir más lejos, empezó mal y puede que acabe todavía peor. En el primer trimestre de 2022, el mercado se contraía un 18% (75,6 millones de unidades enviadas), mientras que en el segundo trimestre caía un 10% (67,4 millones). En el tercer trimestre la tendencia a la baja se confirma con un nuevo descenso del 11% y unos 70 millones de unidades enviadas.
No es solo China: por qué caen las ventas de móviles
Las cifras de China no son un caso aislado. Globalmente, las estimaciones de IDC para el mercado global son de una contracción del 9,7%, mientras que Canalys las estima en un 9%. El tercer trimestre de 2022 fue el peor desde 2014, en cifras globales.
El gráfico de envíos trimestrales de móviles en todo el mundo resulta casi calcado al de China. Solo en 2019 logró crecer casi imperceptiblemente, pero desde entonces trimestre tras trimestre ha ido retrocediento salvo el subidón del inicio de 2021 que cada vez parece más lejos de repetirse.
En el mercado global las cosas no van mucho mejor. Gráfico de Canalys
Los analistas culpan de estas cifras al "sombrío panorama económico", que ha forzado a los usuarios a retrasar la compra de nuevo hardware y priorizar otros gastos más esenciales, una tendencia que, se estima, va a seguir afectando al mercado móvil durante al menos los próximos seis meses.
La inflación, la falta de demanda, el aumento de los costes aparecen como los principales causantes de estas cifras, que se ven afectadas en las cifras globales principalmente por la caída en los mercados emergentes.
Las marcas que resisten en China
En este panorama donde los usuarios miran más que nunca qué móvil comprar y lo mantienen por más tiempo antes de pasar al nuevo modelo, las marcas de móviles deben luchar de forma feroz para mantener las cifras de ventas. Con Huawei prácticamente fuera de combate desde 2021, el mercado de móviles en China está más repartido que nunca.
Según los analistas, Vivo es la marca que más unidades ha puesto en circulación en China (14,2 millones), seguida de Honor (12,7 millones), OPPO (11,6 millones), Apple (10,8 millones) y, por último, Xiaomi (9,0 millones).
Top 5 de fabricantes de móviles en China, por IDC
Claro, que al poner las cifras del tercer trimestre de 2022 en perspectiva, todas las marcas han crecicido negativamente salvo una, Apple, con un tímido crecimiento del 2,5% con respecto al año pasado. Los que han tenido una mayor caída interanual son las dos marcas de BBK Electronics: OPPO bajó un 27,9% interanual, mientras que en el caso de Vivo fue de 20,5%. Xiaomi no anda muy lejos, un 17,9% menos que hace un año.
La caída del gigante de Huawei, que llegó a tener casi la mitad del mercado chino hace un par de años supuso la subida de Honor (que en el tercer trimestre mantiene un respetable 12,7% del mercado, por encima de OPPO y Apple) y de Vivo y OPPO, mientras que Xiaomi mantiene su condición estable en torno al 10% del mercado desde hace años. No hay una gran marca dominante como antaño, sino cinco marcas repartiéndose el pastel a casi partes iguales.
Evolución de las marcas chinas trimestre a trimestre. Gráfico de Canalys
Por si todo lo anterior no fueran suficientes malas noticias, también se están adaptando los hábitos de compra en China. Los consumidores se están yendo a los extremos y es que en los últimos dos trimestres han aumentado las ventas de terminales baratos (de menos de 200 dólares), pero también de los caros, aquellos que cuestan más de 600 dólares.
Según IDC, en el reparto de gamas de móviles por precio, los móviles caros pasaron de representar un 20% del total a un 22,4% del segundo al tercer trimestre del año, mientras que los móviles baratos incrementaron la cuota en el segundo trimestre y la han mantenido con ligero aumento en el tercer trimestre. Esto, a cambio de reducir los móviles a medio camino entre la gama media y alta, aquellos con precios de 400 a 600 dólares.
Repartos de los segmentos de precio a lo largo del tiempo. Gráfico de IDC
Al menos, hay buenas noticias para los plegables. Si bien los envíos de móviles plegables cayeron un 6% en el segundo trimestre de 2022, se incrementaron en un 246% y, sorpresa, Huawei está detrás del 44,9% de los plegables vendidos en China, seguido de Samsung (22,2%) y Vivo (11,9%).
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